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RESUMEN EJECUTIVO

El presente Reporte considera a los Concesionarios que en conjunto representan más del 80.0% de participación en el mercado6 que a través de sus nombres comerciales y/o marcas comerciales, ponen a disposición de los usuarios la oferta de los servicios de Internet fijo, Telefonía fija y Televisión de paga en sus diferentes modalidades de contratación7.

En esta sección se presenta un panorama general del Reporte, se describe la oferta vigente a la que tuvo acceso el usuario durante el primer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017; asimismo se realiza una descripción de los cambios que presentó la oferta durante el periodo de análisis respecto a la Renta mensual y la canasta de servicios incluida (Llamadas locales, Llamadas/Min. a móvil, Llamadas/Min. de LDI, velocidad de bajada, canales y televisores incluidos) en la totalidad de los planes por servicio y modalidad. Finalmente, se presentan los principales hallazgos identificados en cada modalidad de oferta.


1. Análisis general de la oferta

Durante el primer trimestre de 2016 se identificaron 198 planes ofertados en todas sus modalidades; mientras que en el primer trimestre de 2017 se identificaron 208 planes, esto representó un incremento de 5.1%.

Gráfico 1. Porcentaje de planes por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)



1.1 Single play

En la modalidad de Internet fijo - single play se identificaron 14 planes ofertados para el primer trimestre de 2016 y 14 planes para el primer trimestre de 2017. Los planes identificados corresponden a Cablecom, Cablemás, Izzi y Telmex-Telnor.

Gráfico 2. Porcentaje de planes de Internet fijo – single play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $195 y $2,081, mientras que en el primer trimestre de 2017 osciló entre $202.80 y $2,164.24.

Cuadro 1. Canasta de servicios incluida de los planes de Internet fijo en la modalidad Single play


Mbps 2016_T1 2017_T1
Hasta 4 Mbps 7.1% 7.1%
De 5 a 9 Mbps 14.2% 14.2%
De 10 a 20 Mbps 43.0% 43.0%
Más de 20 Mbps 35.7% 35.7%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada

Fuente: IFT (2017)

En la modalidad de Telefonía fija - single play se identificaron 7 planes ofertados para el primer trimestre de 2016 y 7 planes para el primer trimestre de 2017. Los planes identificados corresponden a Axtel, Cablemás, Izzi, Maxcom y Telmex-Telnor.

Gráfico 3. Porcentaje de planes de Telefonía fija – single play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $186 y $460, mientras que en el primer trimestre de 2017 osciló entre $187 y $469.

Cuadro 2. Canasta de servicios incluida de los planes de Telefonía fija en la modalidad Single play


Llamadas/Min. ilimitadas 2016_T1 2017_T1
Llamadas locales 71.4% 71.4%
Llamadas/Min. a móvil 14.3% 28.6%
Llamadas/Min. de LDI 42.8% 57.1%
Llamadas/Min. acotadas
Llamadas locales 28.6% 28.6%
Llamadas/Min. a móvil 57.1% 42.8%
Llamadas/Min. de LDI 28.6% 14.3%
No incluye Llamadas/Min
Llamadas locales 0.0% 0.0%
Llamadas/Min. a móvil 28.6% 28.6%
Llamadas/Min. de LDI 28.6% 28.6%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes según la oferta de las Llamadas/Min

Fuente: IFT (2017)

En la modalidad de Televisión de paga - single play se identificaron 32 planes en el primer trimestre de 2016; en tanto que, en el primer trimestre de 2017 se identificaron 30 planes, es decir, se observa una disminución de (-) 6.2%.
Los planes identificados corresponden a Cablecom, Cablemás, Cablevisión de Saltillo/Cablevisión, Dish, Izzi, Maxcom, Megacable, Sky, Telecable y Wizz.

Gráfico 4. Porcentaje de planes de Televisión de paga – single play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $124 y $859, mientras que en el primer trimestre de 2017 osciló entre $128 y $909.
  • En el primer trimestre de 2016 y 2017 los planes se caracterizaron por ofrecer entre 1 y 4 televisores.

Cuadro 3. Canasta de servicios incluida de los planes de Televisión de paga en la modalidad Single play


Rango de canales 2016_T1 2017_T1
Hasta 49 canales 18.8% 16.6%
De 50 a 100 canales 56.2% 56.7%
Más de 100 canales 25.0% 26.7%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de canales.

Fuente: IFT (2017)

1.1.1 Principales hallazgos single play

En general, en los planes en la modalidad single play se muestra un ligero incremento en la Renta mensual nominal 8, sin embargo por servicio, en la canasta de servicios incluida de los planes se detectó lo siguiente:

  • Internet fijo: el porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada se mantuvo igual para ambos años.
  • Telefonía fija: el porcentaje de planes que ofertan Llamadas/Min. a móvil y Llamadas/Min. de LDI de manera ilimitada incrementaron en el primer trimestre de 2017 (pasaron a 28.6% y 57.1% respectivamente).
  • Televisión de paga: el porcentaje de planes que ofertan de 50 a 100 canales y más de 100 canales incrementaron en el primer trimestre de 2017 (pasaron a 56.7% y 26.7% respectivamente).

1.2 Doble play

Para la modalidad de Internet fijo + Telefonía fija - doble play, en el primer trimestre de 2016 se identificaron 25 planes; en tanto que, para el primer trimestre de 2017 se identificaron 33 planes, es decir, se observa un incremento de 32.0%. Los planes identificados corresponden a Axtel, Cablecom, Cablemás, Izzi, Maxcom, Telmex-Telnor y Total Play.


Gráfico 5. Porcentaje de planes de Internet fijo + Telefonía fija – doble play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $299 y $1,779, mientras que, en el primer trimestre de 2017 osciló entre $299 y $4,6799.

Cuadro 4. Canasta de servicios incluida de los planes de Internet fijo + Telefonía fija en la modalidad Doble play


Mbps 2016_T1 2017_T1
Hasta 4 Mbps 20.0% 15.2%
De 5 a 9 Mbps 16.0% 12.1%
De 10 a 20 Mbps 36.0% 33.3%
Más de 20 Mbps 28.0% 39.4%
Llamadas/Min. ilimitadas
Llamadas locales 64.0% 75.8%
Llamadas/Min. a móvil 4.0% 36.4%
Llamadas/Min. de LDI 32.0% 72.7%
Llamadas/Min. acotadas
Llamadas locales 36.0% 24.2%
Llamadas/Min. a móvil 36.0% 63.6%
Llamadas/Min. de LDI 56.0% 27.3%
No incluye Llamadas/Min
Llamadas locales 0.0% 0.0%
Llamadas/Min. a móvil 60.0% 0.0%
Llamadas/Min. de LDI 12.0% 0.0%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada y el porcentaje de planes según la oferta de las Llamadas/Min.

Fuente: IFT (2017)

En la modalidad de Internet fijo + Televisión de paga - doble play, en el primer trimestre de 2016 se identificaron 34 planes; en tanto que, en el primer trimestre de 2017 se identificaron 26 planes, es decir, se observa una disminución de (-) 23.5%. Los planes corresponden a Cablecom, Cablemás, Megacable y Telecable.

Gráfico 6. Porcentaje de planes de Internet fijo + Televisión de paga – doble play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $310 y $846, mientras que en el primer trimestre de 2017 osciló entre $322 y $879.
  • En el primer trimestre de 2016 y 2017 los planes se caracterizaron por ofrecer entre 1 y 4 televisores.

Cuadro 5. Canasta de servicios incluida de los planes de Internet fijo + Televisión de paga en la modalidad Doble play


Mbps 2016_T1 2017_T1
Hasta 4 Mbps 14.7% 15.4%
De 5 a 9 Mbps 23.5% 23.1%
De 10 a 20 Mbps 61.8% 61.5%
Más de 20 Mbps 0.0% 0.0%
Rango de canales
Hasta 49 canales 47.1% 42.3%
De 50 a 100 canales 52.9% 53.8%
Más de 100 canales 0.0% 3.8%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada y el porcentaje de planes por rangos de canales.

Fuente: IFT (2017)

En la modalidad de Telefonía fija + Televisión de paga - doble play, en el primer trimestre de 2016 se identificaron 9 planes; en tanto que, en el primer trimestre de 2017 fueron 7 planes, es decir, se observa una disminución de (-) 22.2%. Los planes corresponden a Axtel, Cablecom, Cablemás, Megacable y Telecable.

Gráfico 7. Porcentaje de planes de Telefonía fija + Televisión de paga - doble play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)



  • En 2016 los precios de la Renta mensual oscilaron entre $159 y $862, mientras que en 2017 los precios de la Renta oscilaron entre $320 y $63710.
  • El número de televisores que incluían los planes fue entre 1 y 4 para ambos periodos.

Cuadro 6. Canasta de servicios incluida de los planes de Telefonía fija + Televisión de paga en la modalidad Doble play


Canales 2016_T1 2017_T1
Hasta 49 canales 33.3% 42.9%
De 50 a 100 canales 33.3% 14.2%
Más de 100 canales 33.3% 42.9%
Llamadas/Min. ilimitadas
Llamadas locales 100.0% 100.0%
Llamadas/Min. a móvil 22.2% 42.9%
Llamadas/Min. de LDI 22.2% 57.1%
Llamadas/Min. acotadas
Llamadas locales 0.0% 0.0%
Llamadas/Min. a móvil 22.2% 57.1%
Llamadas/Min. de LDI 22.2% 42.9%
No incluye Llamadas/Min
Llamadas locales 0.0% 0.0%
Llamadas/Min. a móvil 55.6% 0.0%
Llamadas/Min. de LDI 55.6% 0.0%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de canales y el porcentaje de planes según la oferta de las Llamadas/Min.

Fuente: IFT (2017)



1.2.1 Principales hallazgos doble play

En general, los planes en la modalidad doble play muestran un ligero incremento en la Renta mensual nominal, sin embargo por servicio, en la canasta de servicios incluida de los planes se detectó lo siguiente:


Internet fijo + Telefonía fija:

  • En el primer trimestre de 2016 el mayor porcentaje de los planes ofertaban una velocidad de bajada de entre 10 y 20 Mbps, mientras que en el primer trimestre de 2017 el mayor porcentaje de planes ofertaban una velocidad de bajada de más de 20 Mbps.
  • En el 2017 incrementaron los planes con una canasta de Llamadas locales ilimitadas.
  • En el primer trimestre de 2016 más de la mitad de los planes no incluía Llamadas/Min. a móvil, mientras que en el primer trimestre de 2017 más de la mitad de los planes incluían Llamadas/Min. a móvil de manera acotada.
  • En el primer trimestre de 2016 más de la mitad de los planes incluían Llamadas/Min. de LDI de manera acotada, mientras que en el primer trimestre de 2017 casi 8 de cada 10 planes las incluía de manera ilimitada.

Internet fijo + Televisión de paga

  • El porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada se mantuvo sin cambios significativos en ambos años. En ambos años no se identificó algún plan que ofertara una velocidad de bajada mayor a 20 Mbps.
  • En el primer trimestre de 2017 el porcentaje de planes que ofertaban de 50 a 100 canales incrementó ligeramente. En ambos años no se identificó algún plan que ofertara más de 100 canales.

Telefonía fija + Televisión de paga

  • En el primer trimestre de 2016 la cantidad de planes que ofertaban hasta 49 canales, de 50 a 100 canales y más de 100 canales era la misma, mientras que en el primer trimestre de 2017 predominan los planes que ofertan hasta 49 canales y más de 100 canales.
  • En el primer trimestre de 2016 y 2017 más de la mitad de los planes no ofertaba una canasta de Llamadas/Min. a móvil y LDI, mientras que en el primer trimestre de 2017 cerca de la mitad de los planes ofertaban una canasta de Llamadas/Min. a móvil y LDI ilimitadas.


1.3 Triple play

En la modalidad de Internet fijo + Telefonía fija + Televisión de paga - triple play, en el primer trimestre de 2016 se identificaron 77 planes; en tanto que, en el primer trimestre de 2017 se identificaron 91 planes, es decir, se observa un incremento de 18.1%. Los planes identificados corresponden a Axtel, Cablecom, Cablemás, Cablevisión de Saltillo/Cablevisión, Maxcom, Megacable, Telecable, Total Play y Wizz.

Gráfico 8. Porcentaje de planes de Internet fijo + Telefonía fija + Televisión de paga - triple play por Concesionario en el primer trimestre de 2016 y 2017

Fuente: IFT (2017)

  • En el primer trimestre de 2016 la Renta mensual osciló entre $477 y $2,219, mientras que, en 2017 osciló entre $250 y $4,91911.
  • El número de televisores que incluían los planes fue entre 1 y 4 para ambos periodos.

Cuadro 7. Canasta de servicios incluida de los planes de Internet fijo + Telefonía fija + Televisión de paga en la modalidad Triple play


Mbps 2016_T1 2017_T1
Hasta 4 Mbps 15.6% 13.1%
De 5 a 9 Mbps 24.7% 20.9%
De 10 a 20 Mbps 49.4% 47.3%
Más de 20 Mbps 10.3% 18.7%
Canales
Hasta 49 canales 23.3% 18.6%
De 50 a 100 canales 45.5% 47.3%
Más de 100 canales 31.2% 34.1%
Llamadas/Min. Ilimitadas
Llamadas locales 90.9% 92.3%
Llamadas/Min. a móvil 33.7% 45.1%
Llamadas/Min. de LDI 64.9% 87.9%
Llamadas/Min. Acotadas
Llamadas locales 9.1% 7.7%
Llamadas/Min. a móvil 35.1% 53.8%
Llamadas/Min. de LDI 13.0% 12.1%
No incluye Llamadas/Min
Llamadas locales 0.0% 0.0%
Llamadas/Min. a móvil 31.2% 1.1%
Llamadas/Min. de LDI 22.1% 0.0%

Nota: Se muestra el porcentaje de planes por rangos de velocidad de bajada, el porcentaje de planes por rangos de canales y el porcentaje de planes según la oferta de las Llamadas/Min.

Fuente: IFT (2017)


1.3.1 Principales hallazgos triple play

Los planes en la modalidad triple play muestran para el valor mínimo de la Renta mensual nominal una disminución y un incremento para el valor máximo de la Renta mensual, sin embargo por servicio, en la canasta de servicios incluida de los planes se detectó lo siguiente:

  • En el primer trimestre de 2016 y 2017 el mayor porcentaje de los planes ofertaban una velocidad de bajada entre 10 y 20 Mbps, sin embargo, en el primer trimestre de 2017, el porcentaje de planes que ofertaban una velocidad mayor a 20 Mbps incrementó.
  • En ambos años el porcentaje de planes que ofertaban de 50 a 100 canales predominó, sin embargo, en el primer trimestre de 2017 incrementaron ligeramente los planes que ofertaban más de 100 canales.
  • En ambos años casi todos los planes ofertaban Llamadas locales ilimitadas.
  • En el primer trimestre de 2016 casi 4 de cada 10 planes no incluía Llamadas/Min. a móvil, mientras que en el primer trimestre de 2017 más de la mitad de los planes incluían Llamadas/Min. a móvil de manera acotada.
  • En el primer trimestre de 2017 se incrementaron a casi 9 de cada 10 planes que incluían Llamadas/Min. de LDI de manera ilimitada.

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